شین مارتین |ما با هم جفت و جور هستیم

تصویر: شین مارتین

این مقاله را به اشتراک بگذارید

شین مارتین ، رئیس فروش برای تأمین مالی اوراق بهادار در Wematch ، با SFT صحبت می کند که چگونه این شرکت قصد دارد تجارت مالی اوراق بهادار ، جاه طلبی های بین المللی آن و مرکزیت فناوری برای موفقیت در امور مالی را تغییر دهد

لطفاً چند کلمه در مورد تشکیل شرکت بگویید. این چه چیزی را به بازار می آورد؟

Wematch در سال 2017 توسط شش متخصص بازار باتجربه از پیشینه های مختلف در صنعت مالی ایجاد شد. هنگامی که انقلاب fintech شروع به جمع آوری سرعت کرد ، بنیانگذاران با سالها تجربه خود ، فرصتی قوی دیدند و Wematch. Live را با هدف اتصال شرکت کنندگان در بازار و تسریع در کارآیی دیجیتال ایجاد کردند.

ما به عنوان بخشی از برنامه های انکوباتور FinTech در موسسات سرمایه گذاران خود انتخاب شدیم و این کار به عنوان یک تجارت شروع خوبی به ما داد. در آغاز ، ما شاهد شکافی در فضای مالی اوراق بهادار و به طور خاص در عرصه فروشنده به فروشنده بودیم که به تحول نیاز داشت. از طریق فناوری Wematch ، ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا نقدینگی ، مذاکره ، تجارت ، بهینه سازی و مدیریت چرخه حیات پرتفوی دارایی ها و ساختارهای تجاری خود را از کل مبدل بازگشت (TRS) ، تأمین بودجه و وام های اوراق بهادار پیدا کنند.

یکی از قوی ترین ارزشهای ما به عنوان یک شرکت ، ارتقاء همکاری ، هم در شرکت و هم با مشتریان ما است. ما با جدیت به بازخورد گوش می دهیم و از طریق فناوری چابک و زیرک خود ، راه حل های متناسب و متناسب را ارائه می دهیم. درخواست های فناوری که به طور معمول ماه ها مؤسسات مالی را می گیرد ، اگر نه سالها ، برای تحویل ، Wematch می تواند در طی چند روز و هفته به چرخش برسد. Wematch نه تنها بستری برای تکامل بازار است بلکه با رشد ، ما برای گردش کار روزانه مشتریان خود یکپارچه می شویم.

کدام عوامل مهم در شکل گیری بستر تأمین مالی اوراق بهادار Wematch در سال 2017 انگیزه دارد؟

برای سالها روند تجارت در برخی از زمینه های صنعت مالی اوراق بهادار از طریق کانال های غیر دیجیتال مانند صدا ، ایمیل و پیام رسانی انجام می شد. این صنعت در نحوه انجام معاملات بسیار ناکارآمد بوده است.

در سال 2017 ، بنیانگذاران Wematch تصمیم گرفتند که زمان تغییر است. با این حال ، Wematch یک پلتفرم چند دارایی است. ما یک بستر مشتقات نرخ بهره ، یک سکوی Delta One ، یک بستر مشتقات سهام عدالت داریم ، اما زندگی را در یک منطقه آغاز کرد که برای دیجیتالی کردن ، بازار مبادله کل بازده فریاد می زد. از طریق فناوری نوآورانه Wematch ، معاملات که ساعت ها و بعضی اوقات روزها برای تکمیل طول می کشد ، می توانند طی چند دقیقه مذاکره ، معامله و رزرو شوند.

نقاط دیدنی اصلی و لحظه های تعیین کننده ای که توسعه شما را به عنوان یک شرکت شکل داده اند چیست؟

پیشرفت این شرکت از ابتدای کار بسیار دیدنی بوده است ، اما این کار سخت و بسیاری از شبهای اواخر برای تیم را شامل می شود. با این حال ، اشتیاق در مورد آنچه ما می خواهیم به آن دست یابیم وجود دارد که هم طراوت و هم پاداش است. من می خواهم تمام اعتبار این موفقیت را به دست بیاورم ، اما با توجه به اینکه من فقط در ماه فوریه به آن پیوستم ، از من این کار را ببخشید. بنابراین ، من فقط 90 ٪ می گیرم!

با جدیت ، جاه طلبی دیوید و محرک جمعی تیم سنگ بنای سنگ بنای آن بوده است. این هنوز به وضوح مشهود است و دلیل اصلی ادامه موفقیت شرکت است. اما از همه مهمتر ، این یک دلیل اصلی است که این صنعت در حال پذیرش یک شرکت جوان FinTech است که در تلاش است تا از طریق بهبود اجرای ، نقدینگی و جریان کار کارآمد ، فضای تأمین مالی اوراق بهادار را دیجیتالی کند.

ما به عنوان یک تیم نوآورانه هستیم و مدیرعامل ما جوزف سروسی دارای دید پویا در مورد چگونگی تغییر صنعت ما است. ما تعداد زیادی از ایده های خلاقانه داریم ، از جمله برنامه هایی برای اصلاح گردش کار فروش به تجارت ، گردش کار ارتباطات داخلی و داده ها.

از نظر نقاط دیدنی مهم ، ما بستر تأمین مالی اوراق بهادار خود را در فوریه 2017 راه اندازی کردیم ، و پس از آن پلت فرم مشتقات سهام Delta 1 ما در اکتبر 2018 ، و سپس پلت فرم مشتقات نرخ بهره ما در ژوئن 2019. سپس پیشنهاد TRS خود را در ایالات متحده در ماه اکتبر راه اندازی کردیم2020. جاه طلبی ما این است که محصول متقابل ما را در مقیاس جهانی ارائه دهیم.

تعادل در سکوی Wematch در ماه ژوئن ، با قیمت 93 میلیارد دلار ، بیش از 4 برابر افزایش از 20 میلیارد دلار در ژوئیه گذشته به اوج جدید رسید. چگونه این نرخ رشد با انتظارات شما برای 2020-21 مطابقت دارد؟

بله ، توازن مداوم در این سکو اکنون در همه زمان های زمان است که خوشایند است ، اما ما کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم. ما فقط در نوک کوه یخ هستیم. ما بیش از 75 نهاد در حال حاضر در این سکو ثبت نام کرده ایم و نزدیک به هزار معامله گر که در تمام کلاس های دارایی ما سوار شده اند.

در طی 12 ماه گذشته دو محرک اصلی این رشد خارق العاده وجود دارد. یکی تکامل مدل کسب و کار خودمان از اینکه فقط یک بستر تطبیق یافته و در حال حاضر انتخاب بزرگی از محصولات کمکی مانند بهینه سازی و مدیریت چرخه عمر را ارائه می دهیم. ما به زودی یک ماژول "بهینه کننده مشتری" را منتشر می کنیم که به معامله گران این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن تمام قوانین موقت ، از جمله UCIT ها ، مشاوره ها و غیره ، تعادل TRS خود را به طور کارآمد با مشتری های طرف خرید مدیریت کنند.

ما همچنین در اکتبر سال 2020 در ایالات متحده زندگی کردیم که بخش قابل توجهی از رشد ما را به وجود آورده است. در طی شش ماه گذشته ما در فضای تأمین مالی امنیت موفقیت واقعی شاهد بوده ایم. اکنون بیش از 25 ساختار در داده های زنده خود روزانه نقل کرده ایم. این مجموعه نقدینگی و داده های منحصر به فرد در حال جمع آوری مقدار زیادی از حرکت است. مشتریان ما در فضای Delta One نیز فعال تر شده اند و توانایی ما در تجارت معاملات آتی سهام ، آینده بازده و معاملات معاملات سود سهام ، توجه زیادی را به خود جلب می کند ، به خصوص از یک پایگاه حساب مشتری گسترده تر.

انتظارات و آرزوهای ما برای قسمت باقی مانده سال و برای آینده بسیار صعودی است. صنعت مالی اوراق بهادار یک Behemoth است ، اما از دیدگاه فناوری در چند بازیکن متمرکز شده است. از آنجا که ما همچنان توانایی های خود را به مشتریان خود نشان می دهیم و همانطور که به دنبال نوآوری هستیم ، من اطمینان دارم که ما همچنان به برنده شدن در بازار ادامه خواهیم داد ، همکاری خود را با شرکا گسترش خواهیم داد و مشتری های جدیدی را به خود جلب خواهیم کرد.

من پیش بینی می کنم که مانده های ما خیلی بیشتر رشد کنند ، اما ما پای خود را روی زمین نگه می داریم. ما می دانیم که مقدار زیادی باید انجام دهیم و فقط شروع می کنیم. اما امیدواریم که در آینده نقاط عطف را جشن بگیریم.

در خط لوله توسعه شما چیست؟

خط لوله پاداش ترین بخش کار در یک استارتاپ جوان است. من می خواستم دنیای کارآفرینی را کشف کنم و Wematch از نظر ارائه طیف مهیج از تحولات تجاری که می خواهیم کشف کنیم ، در تمام جبهه ها ارائه می دهد. من فقط به این موضوع نپیوندم که دیگر نیازی به پوشیدن لباس ندارم!

به طور خاص ، ما طیف گسترده ای از ابتکارات جدید مانند مدیریت جریان پول و پیشرفت در مدیریت داده ها و ابرداده ها را داریم. ما به تازگی ابتکار جدید خود را "اوراق بهادار وام 2. 0" راه اندازی کرده ایم. این یک پروژه بسیار نزدیک به قلب من است. پس از گذراندن 23 سال در صنعت امور مالی سهام در دویچه بانک و جی پی مورگان ، صنعت وام دهی اوراق بهادار ستون فقرات کار من بوده است. تجارت وام دهی اوراق بهادار یکی از آخرین سنگرهای مالی است که باید از دیدگاه فناوری پیشرفت بیشتری کند.

وماتچ همانطور که در فضای TRS انجام دادیم ، آنچه را که بازار درخواست می کرد ، گوش داد و ما یک بستر وام دهی به اوراق بهادار جدید ارائه می دهیم که دیجیتالی شدن بیشتر را به بازار می آورد. سالهاست که من را ناامید کرده است که برخی از کارکردهای کلیدی ، مانند تهیه منابع سخت برای قرض گرفتن نقدینگی ، ساعات بازرگانان را برای دستیابی به آن می برد. با فشار بر منابع در سراسر صنعت ، و با معامله گران مجبور به فعالیت در پارامترهای محکم تر - از جمله نیاز به استفاده کارآمدترین از دارایی های وزنی با ریسک خود (RWA) - این تجارت پیچیده تر شده است اما این فناوری نتوانسته است در این زمینه تکامل یابدهمان سرعت صنعت.

صندوق های پرچین محرک اصلی تقاضای وام گیرنده هستند و در پروتکل های تجاری خود طی چند سال گذشته بسیار پیشرفته تر شده اند. با این حال ، صنعت وام دهی به اوراق بهادار جلب نشده است و ما در تلاش هستیم تا آن را تغییر دهیم - به عنوان مثال ، از طریق پروتکل های سریعتر مذاکره ، منابع جدید نقدینگی و ایده ها و راه حل های نوآورانه برای کمک به صنعت ، زیرا با چالش های بی سابقه ای مانند مرکزی روبرو استمقررات سپرده گذاری اوراق بهادار (CSDR).

در جبهه TRS ، ما همچنان به ارائه محتوای جدید ، گردش کار فروش به تجارت و جریان های ارتباطی داخلی می پردازیم که به بخش های مختلفی از موسسه امکان می دهد که از نزدیک برای معامله و مدیریت فعالیت های تجاری در داخل تراز شوند.

ما می دانیم که تقاضا برای فناوری ما وجود دارد - و مواردی را که برای آنها مناسب است استفاده کنید - اما هیچ چیز هنوز در این صنعت نیست. در نتیجه ، سازگاری سریع با نیازهای جدید ضروری است. ما در حال تلاش برای تقویت عرضه محصول خود برای پوشش تحولات بازار در فناوری توزیع شده Ledger هستیم. ما همچنین با فروشندگان همکاری نزدیکی داریم تا بتوانیم دارایی های موجود در فضای تأمین مالی REPO و اوراق بهادار را کشف کنیم.

پس از راه اندازی سکوی خود در EMEA ، شما در ساخت کتاب مشتری خود در ایالات متحده و آسیا و اقیانوسیه سرمایه گذاری کرده اید. لطفاً استراتژی های خود را برای این مناطق و جایی که فرصت های کلیدی را شناسایی می کنید ، گسترش دهید.

شما درست می گویید که ما به شدت در پیشنهاد ایالات متحده سرمایه گذاری کرده ایم. این یک تلاش قهرمانانه این تیم بود که در اکتبر سال 2020 با توجه به همه گیر ، پلت فرم ایالات متحده را با موفقیت راه اندازی کرد. توازن مداوم به طور پیوسته در حال رشد است و ما در حال پیشرفت هستیم اما پیچیدگی های خاصی وجود دارد که ما هنگام توسعه پیشنهاد خود از طریق مشتریان خود یاد می گیریم.

رشد پلتفرم ما در ایالات متحده برای ما به عنوان یک شرکت اولویت اساسی است. ما انتظار داریم که بعداً در سال 2021 تیمی در تیم زمین داشته باشیم ، بنابراین انگشتان خود را از آن عبور می کنیم که سفر به زودی باز می شود. اما ما حتی اگر این اتفاق نیفتد ، به پیش خواهیم رفت. در حال حاضر ، ما فقط برای محصولات مصنوعی در ایالات متحده زندگی می کنیم ، اما ما به سایر راه حل های محصول در فضای مالی اوراق بهادار و در سایر کلاس های دارایی ، بی نهایت گسترش خواهیم یافت.

مشتریان ما حق رای جهانی دارند و Wematch فرقی نخواهد کرد. ما از COVID کند نشده ایم و از چالشی که ارائه کرده است انرژی می گیریم. هنگامی که ما در ایالات متحده در زمین زندگی می کنیم ، به شرق نگاه خواهیم کرد و دانش و فن آوری پیشرو در بازار خود را به جامعه مالی این منطقه می آوریم. ما قبلاً با شرکتهای محلی مکالمه داشته ایم و تاکنون از گفتگو راضی بوده ام. با Wematch. Live ، هدف ما این است که خودمان را به عنوان شریک فناوری ترجیحی برای میزهای مشتریان و بازرگانان خود مستقر کنیم!

12 ماه آینده از نظر جهت بازارهای تأمین مالی اوراق بهادار چه چیزی را ارائه می دهد؟چگونه Wematch به مشتریان کمک می کند تا در این بازار در حال تحول رشد کنند؟

همه گیر Covid-19 نشان داده است که فناوری در جهان انقلابی می کند. پیش از این ، من هرگز از مفهوم خانه مؤمن نبودم. در مقابل ، فکر آن برای ناامید کردن من ، به ناامیدی بسیاری از اعضای تیم و همکاران در گذشته.

طی 18 ماه گذشته ثابت شده است که معامله گران و معامله گران فروش می توانند هنگام کار از راه دور عملکرد خوبی داشته باشند و تجارت می تواند با موفقیت انجام شود - و در برخی موارد می تواند شکوفا شود. فناوری این اتفاق را فعال کرده است. فناوری محرک مشاغل پویا و موفق است و من به شدت احساس می کنم که صنعت مالی اوراق بهادار و به طور کلی دارایی نیاز به حفظ این تمرکز دارد. شرکت های مالی اکنون بیش از گذشته اهمیت فناوری را پذیرفته اند.

12 ماه آینده با تأکید بر تعادل زندگی کار ، نوعی محیط کار ترکیبی را مشاهده خواهد کرد و بنابراین FinTech باید به معامله گران کمک کند تا بتوانند ارتباطات ، تجارت و مدیریت نمونه کارها را به طور مؤثرتر حرکت کنند. مقررات در سراسر بازار مالی از سال 2008 تأثیر عمده ای داشته است و این مقررات ما را وادار می کند تا در مورد نحوه مدیریت تغییر ، یک استراتژی روشنی داشته باشیم.

پس از اجرای آیین نامه معاملات تأمین مالی اوراق بهادار (SFTR) ، CSDR اکنون کانون اصلی صنعت امور مالی اوراق بهادار است. ما می دانیم که بازار در دنیای پس از تجارت متمرکز است و اطمینان حاصل می کند که دستورالعمل های تسویه حساب ایستاده (SSIS) دقیق هستند و تیم های عملیاتی مؤثرتر می شوند و با فروشندگان پس از تجارت ، از نزدیک همکاری می کنند. در Wematch ، ما پروتکل های جدید دفتر را برای کمک به مشتریان خود در مدیریت قرار گرفتن در معرض خود و برآورده کردن این الزامات نظارتی تهیه کرده ایم. به عنوان مثال ، در فضای TRS ، ما با شرکای مستقر برای ساختن الگوریتم هایی با تمرکز بر رتبه ESG (محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت) درگیر شده ایم - موضوعی داغ در بازارهای مالی در حال حاضر. Wematch. Live به مشتریان ما کمک می کند تا از طریق یک فرآیند هدفمند ، با دنیای جدیدی که در آن زندگی می کنیم ، سازگار شوند و به آنها امکان پذیر شود تا مقررات جدید را در آغوش بگیرند و به سرعت در تغییر شرایط بازار پاسخ دهند.