5 بودجه آماده برای بدست آوردن سود دلار ضعیف

ساخت وبلاگ

حرکت در دلار می تواند به روش های غافلگیرانه روی نمونه کارها شما تأثیر بگذارد. این وجوه برای بهره مندی از آنچه انتظار می رود کاهش مداوم برای ارز ایالات متحده باشد ، می باشد.

crumbled US dollar bill

پیش بینی می شود سالها دلار قوی کاهش یابد ، به دلیل پایین بودن نرخ بهره که فدرال رزرو نشان می دهد برای سالهای آینده پایین خواهد ماند. مهمتر از آن: افزایش کسری بودجه ، و افزایش عرضه پول (که بخشی از آن به دلیل تلاش های مبارزه با رکود اقتصادی ناشی از همه گیر Coronavirus) نیز بر روی دلار خواهد بود.

اما یک دلار تضعیف کننده می تواند برای سرمایه گذاری های خاص مناسب باشد. سرمایه گذاران ایالات متحده در صندوق های سهام خارجی سود می برند زیرا وقتی سهام خارجی در قیمت افزایش می یابد یا سود سهام محلی خود را پرداخت می کند ، این سود سرمایه گذاری به دلار ترجمه می شود. عملکرد شاخص MSCI EAFE را در طی کاهش اخیر دلار در نظر بگیرید. در طی دوره تقریباً سه ماهه تابستان امسال که دلار بیشترین ضعف را داشت ، این شاخص که سهام در کشورهای توسعه یافته خارجی را ردیابی می کند ، 5. 8 ٪ قیمت در ارزهای محلی به دست آورد. این شاخص با تبدیل به دلار ایالات متحده ، 10. 9 ٪ به دست آورد.

و سپس کالاهایی وجود دارد که قیمت آنها تمایل به معکوس به دلار دارد. از آنجا که بسیاری از آنها به دلار قیمت دارند ، یک بازپرداخت ضعیف به طور معمول به معنای قیمت کالای نسبی بالاتر است. کیتی نیکسون ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مدیریت ثروت North Trust (در برگه جدید) می گوید: یک دلار پایین تر نیز تقاضای خارج از کشور را به همراه دارد. خریداران خارجی کالاهای آمریکایی مانند ذرت ، سویا ، گندم و روغن را با دلار خریداری می کنند. وقتی ارزش دلار کاهش می یابد ، قدرت خرید بیشتری دارند. "

ما پنج بودجه را شناسایی کرده ایم که به شما امکان می دهد از کاهش دلار سود ببرید. بازده و داده ها تا 9 اکتبر انجام می شود.

وقتی صاحب سهام در صندوق سهام خارجی هستید ، در اصل سهام خود را در ارزهای مختلف خارجی دارید. بیشتر صندوق های سهام خارجی در برابر دلار محافظت نمی کنند ، به این معنی که با تضعیف دلار ، سهام آنها به دلار آمریکا ارزش بیشتری می یابد. اما برخی از بودجه ، مانند FMI Inteational (FMIJX (در برگه جدید)) و ارزش جهانی Tweedy ، Browne (TBGVX (در برگه جدید)) ، این سیاستی را برای محافظت از دلار ایجاد می کند تا بازده صندوق آنها منعکس کننده عملکرد باشداز تصمیمات سرمایه گذاری آنها ، نه نوسان ارز.

با این حال ، با فرض عملکرد قابل مقایسه ، صندوق های سهام خارجی بدون ضعف با یک دلار تضعیف کننده بهتر عمل می کنند. کریستین بنز ، مدیر امور مالی شخصی در شرکت تحقیقاتی Moingstar می گوید: "مبادله ارز به نفع شما کار می کند ، بنابراین باید از آن استفاده کنید."

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

رشد بین المللی وفاداری

رشد بین المللی وفاداری (FIGFX ، نسبت هزینه 0. 99 ٪) با گذشت زمان و بدون پرچین ، شاخص EAFE را با نوسانات کمتری ضرب و شتم کرده است. مدیر جید ویس بر شرکتهای با کیفیت و در حال رشد که حاکم بر صنایع خود هستند تمرکز می کند و می تواند حتی در مواقع مشکل ، قیمت ها را حفظ یا افزایش دهد. طی یک دهه گذشته ، بازده سالانه 8. 7 ٪ صندوق 81 ٪ از همسالان خود (وجوهی که در شرکت های بزرگ و در حال رشد خارجی سرمایه گذاری می کنند) و شاخص MSCI EAFE را شکست داده اند. Nestlé ، Roche Holding and SAP ، شرکت نرم افزاری آلمانی ، دارایی های برتر هستند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

رشد بین المللی پیشتاز

یکی دیگر از صندوق های مورد علاقه ما ، رشد بین المللی پیشتاز (VWIGX ، 0. 43 ٪) است. دو شرکت صندوق را با رویکردهای کمی متفاوت مدیریت می کنند. Baillie Gifford ، که تقریباً 60 ٪ از دارایی های صندوق را اداره می کند ، مایل به پرداخت سهام با رشد انفجاری است. در مدیریت سرمایه گذاری شرودر ، سهام ایده آل کم ارزش است اما به سرعت در حال رشد است. تیم خوب کار می کند. در طول سه سال گذشته ، بازده سالانه 17. 1 ٪ این صندوق ، به جز سه صندوق سهام بزرگ با کلاه بزرگ ، شکست خورد. بازده سالانه شاخص MSCI EAFE در طی آن زمان: 0. 8 ٪.

13 بهترین بودجه پیشتاز برای بازار گاو نر بعدی

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

بازارهای در حال ظهور بارون

ریاضی تبدیل دلار برای سرمایه گذاران در سهام در حال ظهور نیز کار می کند. در طی 12 ماه گذشته ، این سهام سهام گذشته کشور توسعه یافته را منفجر کرده است. شاخص بازارهای نوظهور MSCI نسبت به سال گذشته 10. 5 ٪ افزایش یافته است. EAFE ، فقط 1. 6 ٪.

یک دلار ضعیف تر برای اقتصادهای نوظهور است. کشورهای در حال ظهور خریداران بزرگ کالاها هستند که معمولاً قیمت آنها در Greenbacks هستند. چنین کشورهایی همچنین تمایل به حمل بارهای بدهی به دلارهای ایالات متحده دارند. بنابراین یک دلار ضعیف به این معنی است که تایلند ، به عنوان مثال ، می تواند کمتر در بات برای خرید کالا یا ارائه بدهی خود هزینه کند. بازارهای نوظهور بارون (BEXFX (در برگه جدید باز می شود) ، 1. 35 ٪) انتخاب ما در این گروه است. یکی از اعضای Kiplinger 25 ، لیست صندوق های بدون بار مورد علاقه ما ، بازارهای نوظهور بارون ، شاخص بازارهای نوظهور MSCI را بیش از شش درصد امتیاز در طی سال گذشته ضرب و شتم کرده و 22. 2 ٪ را برمی گرداند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

کالاها

بیشتر کالاها - روغن ، سویا ، طلا - به دلار خریداری و فروخته می شوند. یک دلار ضعیف تر به این معنی است که برای خرید ارزش یک دلار از هر کالایی ، پول نقد خارجی کمتری می گیرد. این باعث تقاضا می شود و باعث افزایش قیمت کالاها می شود. طبق گفته موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو ، به طور متوسط در طی شش دوره مرطوب کننده دلار گذشته ، کالاهای ایالات متحده و خارجی از سهام ایالات متحده و خارجی در کشورهای توسعه یافته بهتر عمل می کنند.

اما در طول کشش های طولانی تر ، سرمایه گذاری در کالاها می تواند بی ثبات باشد. علیرغم سالهای مناسب در سال های 2019 ، 2017 و 2016 ، صندوق کالاهای معمولی با روسری ، سالانه 2. 8 ٪ در طی پنج سال گذشته از دست داد. در آن زمان ، S& P 500 سالانه 13. 8 ٪ به دست آورد. کالاها می توانند متنوع بزرگ نمونه کارها باشند ، اما ما آنها را به 1 تا 2 ٪ از سرمایه گذاری های کلی شما محدود می کنیم. از آنجا که احتمالاً نمی خواهید نگران تحویل دانه ، نفت یا حتی گوشت خوک باشید ، بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاران خرده فروشی سبد های متنوع کالاهایی مانند صندوق های متقابل یا صندوق های معامله شده مبادله ، ETF ها هستند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

اولین اعتماد به جایگزین استراتژی بازگشت مطلق ETF

استراتژی بازگشت مطلق Alteate Trust Alteation ETF (FAAR ، 27 دلار ، 0. 95 ٪) ، که به طور فعال مدیریت می شود ، در سه سال گذشته ثابت ترین گروه همسالان خود بوده است. این به عملکرد نسبی کمک کرده است. ETF دارای بازده سالانه سه ساله است که 76 ٪ از همسالان خود را می کشد ، البته با از دست دادن سالانه 1. 3 ٪. سابقه آن در 12 ماه گذشته دلگرم کننده تر است: این صندوق 2. 1 ٪ رشد داشته است ، در حالی که صندوق کالاهای مبتنی بر گسترده 5. 9 ٪ از دست داده است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ISHARES TRUST GOLD

از طرف دیگر ، وجوه طلا در سالهای اخیر نسبت به ETF های کالاهای گسترده ای بی ثبات بوده است. طی 12 ماه گذشته ، Ishares Gold Trust (IAU (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 18 دلار ، 0. 25 ٪) به دلیل ضعیف تر دلار 27. 3 ٪ به دست آورده است. اما عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهانی و این بیماری همه گیر باعث افزایش سود قیمت نیز شده است. این صندوق به دنبال پیگیری عملکرد قیمت طلا است. هر سهم 0. 01 اونس طلا را نشان می دهد و توسط شمش طلای فیزیکی ذخیره شده در طاق ها پشتیبانی می شود.

سیگنالهای معاملاتی...
ما را در سایت سیگنالهای معاملاتی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : عارف لرستانی بازدید : 45 تاريخ : پنجشنبه 10 فروردين 1402 ساعت: 16:21