پرچین در فارکس: نحوه محافظت از ریسک ارز

محافظت از فارکس به محدود کردن خسارات قابل توجه و زنده ماندن از بازارهای در حال سقوط و همچنین رکودهای عمده اقتصادی کمک می کند. هنگامی که شما از تجارت فارکس محافظت می کنید ، ریسک سرمایه گذاری شما در بازار را کاهش می دهد زیرا استراتژی های محافظت می توانند با موفقیت در تعیین میزان ضرر و زیان شما به عنوان یک معامله گر فارکس کمک کنند. بیایید عمیق تر پیش برویم تا بتوانیم حصار را بهتر درک کنیم و چگونه می توانید با موفقیت از معاملات خود محافظت کنید.

چه چیزی در فارکس محافظت می شود؟

پرچین کردن یا محافظت از ارزی ، استراتژی است که در آن شما چندین موقعیت تجاری را باز می کنید تا هرگونه خطرات احتمالی ارز مرتبط با موقعیت فعلی خود را جبران کنید. هدف پشت سر گذاشتن یک موقعیت ، محافظت از آن در برابر هرگونه حرکت ناخواسته در نرخ ارز است. از استراتژی های محافظت می توان برای کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک کلی که بازار فارکس به دلیل تورم ، تغییر نرخ بهره یا شرایط نامطلوب مشابه با آن روبرو شد ، استفاده کرد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در انتخابات انگلستان GBP تجارت می کنید. برای محافظت از خطری که همراه با تجارت ارز انگلیس به دلیل احساسات سیاسی بی ثبات در کشور است ، شما تصمیم می گیرید EUR/GBP و USD/GBP را در استراتژی Hedging Forex خود بگنجانید. برای محافظت از قرار گرفتن در معرض GBP ، می توانید یک موقعیت طولانی برای EUR/GBP و همزمان USD/GBP کوتاه باز کنید. گرفتن دو موقعیت مخالف به این معنی است که اگر پوند از دلار قدردانی کند ، موقعیت طولانی شاهد ضرر خواهد بود ، اما موقعیت کوتاه با نتیجه سود قابل توجهی آن را جبران می کند. با این حال ، اگر پوند در برابر دلار کاهش یابد ، خطر مرتبط با موقعیت کوتاه با سود حاصل از موقعیت طولانی جبران می شود. این بدان معناست که مهم نیست که قدردانی یا استهلاک در ارز ، با جبران خسارات احتمالی سود کسب کنید.

چه زمانی باید حصار را در نظر بگیرید؟

1. کوتاه مدت

معامله گران روز می توانند از حصارکشی برای محافظت از سودهای کوتاه مدت در دوره های حرکات قیمت بی ثبات روزانه استفاده کنند. نوسانات قیمت زمانی اتفاق می افتد که یک جفت ارز بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود و می تواند در هر زمان رکود کند. هنگامی که موقعیت طولانی را در یک شرایط بیش از حد باز کرده اید ، محافظت از شما به شما امکان می دهد موقعیت های کوتاه را برای جبران خسارت باز کنید. در مقابل ، هنگامی که موقعیت کوتاهی در شرایط بازار فراتر از بازار دارید ، می توانید یک موقعیت طولانی را برای محافظت از سود خود در برابر واژگونی بازار غیر منتظره باز کنید.

2. بلند مدت

سرمایه گذاران بلند مدت همچنین می توانند از محافظت از موقعیت های خود در برابر چرخش بازار غیر منتظره و کاهش شدید قیمت برای تعدیل موقعیت های کلی خود استفاده کنند. هنگامی که می خواهید یک پرچم دار برای یک سال یا بیشتر حفظ کنید ، می توانید با قرار دادن یک موقعیت طولانی (اگر موقعیت اصلی شما کوتاه بود) یا یک موقعیت کوتاه (اگر موقعیت اصلی شما طولانی بود) انجام دهید و آن را برای چند سال دست نخورده نگه دارید. بشرهر نوسان قیمت در این زمان نباید بر تصمیمات تجاری شما تأثیر بگذارد ، زیرا تنها وقتی موقعیت تجارت به زمان یک سال برسد ، از موقعیت محافظت شده مزایایی خواهید داشت.

مزایای محافظت

پیش بینی پذیری را تقویت می کند

پرچین پیش بینی های بازار معامله گر را با در نظر گرفتن موقعیت های قابل توجه در بازار تقویت می کند. به عنوان مثال ، تصور می کنیم سازمانی که در انگلستان فعالیت می کند می خواهد ارزش هزینه های خود را در ایالات متحده بداند. در این حالت ، سازمان می تواند بخش بزرگی از این هزینه ها را در مورد دلار آمریکا محافظت کند و ارزش USD را از قبل مشخص کند. این امر به آنها کمک می کند تا حرکت نرخ ارز EUR/USD را درک کنند و بر این اساس جریان و جریان نقدی خود را انجام دهند.

زمان بیشتری برای واکنش

Hedging با توجه به راحتی معامله گر ، انعطاف پذیری شدید را برای ورود یا خروج از بازار فراهم می کند. این بدان معناست که اگر یک معامله گر موقعیت پرچین طولانی را باز کرده باشد ، اما روند نزولی در بازار وجود دارد ، آنها می توانند با بستن موقعیت اصلی کوتاه و پرقدرت ، به سرعت از بازار خارج شوند. در حالی که ، اگر یک معامله گر دارای موقعیت کوتاه محافظت شده در همان بازار در حال سقوط باشد ، می تواند از موقعیت کوتاه طولانی و پرقدرت اصلی خارج شود تا ارزش کلی تجارت را متعادل کند.

خطر را مدیریت می کند

معامله گران می توانند خطرات تجاری خود را با افتتاح موقعیت های مخالف در یک جفت ارز یکسان یا متفاوت مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که بدون توجه به شرایط بازار ، آنها از دستاوردهای حاصل از حرکت بازار بهره می برند.

از سرمایه محافظت می کند

Hedging یک ابزار مدیریت ریسک است که اساساً برای محافظت از سرمایه با جبران خسارات با گرفتن موقعیت های متضاد در همان جفت ارز یا یک دارایی مرتبط مانند Forex CFD استفاده می شود. سرمایه در برابر تغییرات قیمت امنیتی مرتبط ، حرکات شدید فارکس ، نرخ ارز ، تورم و غیره محافظت می شود.

قفل سود

محافظت از بازرگانان به بازرگانان اجازه می دهد تا با باز کردن موقعیت ها در بازارهای صعودی و نزولی ، درصد سود را قفل کنند. هنگامی که یک معامله گر در هر دو بازار موقعیتی دارد ، مهم نیست که در چه جهت قیمت جفت ارز حرکت کند ، معامله گر به نوعی چیزی کسب می کند.

• اگر قیمت ها به طور مداوم کاهش یابد ، یک موقعیت کوتاه در بازار Bearish به معامله گران کمک می کند تا تجارت موفقی داشته باشند.
• اگر قیمت ها به طور مداوم افزایش یابد ، موقعیت طولانی در بازار صعودی به معامله گران کمک می کند تا تجارت موفقی داشته باشند.

استراتژی های برتر پرچین فارکس

استراتژی هدایت مستقیم ، عالی یا ساده فارکس

استراتژی Forex Direct یا Perfect Hedging وقتی است که موقعیت متضادی از جفت ارز را که از قبل برای محافظت از کل موقعیت خود دارید باز می کنید. به عنوان مثال ، اگر به USD/GBP طولانی می روید ، یک موقعیت کوتاه را در همان جفت ارز با همان اندازه تجارت باز می کنید. با این کار ، خود را در معرض سود خالص یا ضرر برابر با صفر قرار می دهید. در بعضی مواقع ، یک پرچین مستقیم نیز به شما امکان می دهد با باز کردن تجارت دوم با حرکت تجارت با جهت بازار ، سود کسب کنید.

استراتژی حراست ناقص

استراتژی Hedging ناقص فارکس برای محافظت جزئی از موقعیت قبلاً باز شده شما در بازار فارکس اعمال می شود. در این استراتژی ، نه همه جز برخی از ریسک ها با استفاده از تماس و گزینه های قرار دادن از بین می روند. اگر در موقعیت طولانی قرار دارید ، می توانید گزینه بیشتری را برای کاهش هرگونه خطر نزولی احتمالی خریداری کنید. با این حال ، فرض کنید شما در یک موقعیت کوتاه قرار دارید. در این حالت ، شما می توانید به منظور از بین بردن ریسک مرتبط با یک حرکت صعودی در بازار ، به یک موقعیت خرید برای قرارداد گزینه تماس وارد شوید.

استراتژی محافظت از همبستگی

استراتژی محافظت از همبستگی Forex با هدف انتخاب دو ارز مختلف که در یک جهت حرکت می کنند (که به معنای همبستگی مثبت است) و باز کردن موقعیت های متضاد برای همان. به عنوان مثال ، بگذارید فرض کنیم که USD/GBP و EUR/GBP همبستگی مثبتی دارند و شما با اشتیاق USD/GBP و کوتاه کردن EUR/GBP برای محافظت از تجارت ، در هر دو این معاملات موقعیت هایی را باز می کنید. این امر منجر به جبران خسارات وارده در هر یک از دو جفت ارز با سود قابل توجهی حاصل از جفت دیگر می شود.

استراتژی Hedging مبادله ای متقابل

استراتژی Hedging مبادله ای متقابل ارز به محافظت از ریسک مرتبط با نرخ بهره تورم در اقتصاد کمک می کند. این کار عمدتاً توسط شرکتهای جهانی یا سرمایه گذاران نهادی انجام می شود تا از تحمل خسارات ناشی از فروپاشی بازار نامطلوب جلوگیری شود. در این استراتژی ، دو طرف در ابتدای قرارداد در مورد نرخ بهره توافق می کنند و مبلغ اصلی و پرداخت بهره را به شکل ارز مبادله می کنند.

استراتژی گزینه های محافظت

گزینه های فارکس محصولی است که به شما حق می دهد بدون هیچ گونه تعهدی برای انجام این کار ، یک جفت ارز خاص را بفروشید یا بخرید. قیمت از قبل تصمیم گرفته شده است و یک قرارداد گزینه ها با تاریخ انقضا همراه است ، که قبل از آن باید حق خود را اعمال کنید یا اجازه دهید قرارداد منقضی شود. با استفاده از گزینه های فارکس در کوتاه مدت می توانید ریسک فارکس را محافظت کنید. بگذارید این را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید می خواهید یک جفت ارز بخرید و برای USD/GBP گزینه تماس برقرار کنید ، با انتظار از قیمت نرخ ارز در آینده. در این حالت ، شما می توانید به طور همزمان همان مقدار ارز خارجی را با یک گزینه قرار داده شده در همان زمان کوتاه کنید تا از کاهش قیمت در آینده سود ببرید. با انجام این کار ، شما از خطر مرتبط با موقعیت فارکس در حال سقوط محافظت می کنید و خود را از ضررهای احتمالی محافظت می کنید.

پرچین فارکس با CFD

CFD (قرارداد برای اختلاف) یک قرارداد بین معامله گر و کارگزار برای باز کردن موقعیت در بازار فارکس است بدون اینکه در واقع هیچ جفت ارز داشته باشد. CFD ها یکی از محبوب ترین استراتژی های محافظت از فارکس هستند که به جفت ارز پرچین کمک می کند زیرا آنها یک نوع امنیت انعطاف پذیر هستند که به معامله گران اجازه می دهد تا به راحتی موقعیت های هر دو طرف تجارت را باز کنند. این امر تاجران را قادر می سازد تا از بازارهای سقوط و در حال افزایش بهره مند شوند.

قرارداد پیش رو ارز

یک قرارداد Forex Forward توافق نامه ای بین معامله گر و کارگزار برای خرید یا فروش جفت ارز در تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده است. قیمت رو به جلو با در نظر گرفتن قیمت نقطه فعلی جفت ارز و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می شود. قرارداد Forex Forward با محافظت از معامله گران در برابر نوسانات قیمت و حرکات آینده ، محافظت می کند. این امکان را به آنها می دهد تا نرخ هایی را که می خواهند در تاریخ آینده خریداری یا بفروشند ، برطرف کنند. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک صادرکننده آمریکایی هستید که محصولی را به هند صادر می کند. در این حالت ، شما می توانید با ورود به یک قرارداد Forex Forward ، خطرات نرخ ارز را محدود کرده و نرخ ارز فعلی بین USD/INR را قفل کنید. در اینجا ، هرگونه تغییر نامطلوب در نرخ ارز USD/INR به دلیل موقعیت فارکس که قبلاً محافظت شده است ، بر شما تأثیر نمی گذارد.

چگونه می توان از موقعیت فارکس پرچین خارج شد

خروج از یک موقعیت فارکس ، که به آن De-Hedging نیز گفته می شود ، خلاف یک استراتژی پرچین فارکس است که هنگام خارج شدن از موقعیتی که در ابتدا به عنوان پرچین برای تجارت یک جفت ارز باز کرده اید ، اتفاق می افتد. شما می توانید به دلایل زیادی مانند کاهش هزینه های محافظت ، تغییر دیدگاه بازار ، خروج از موقعیت اصلی و غیره تصمیم بگیرید که تجارت خود را از بین ببرید. فروش جفت ارز بلافاصله در صورت واژگونی بازار نزولی مورد انتظار.

راهنمای عاقلانه: چگونه می توان از تجارت فارکس محافظت کرد

1. برای شروع تجارت و محافظت از ریسک مرتبط با تجارت فارکس ، یک حساب فارکس باز کنید. 2. جفت ارز مورد نظر خود را پس از مطالعه ارزهای مختلف ، نمودارهای آنها و موقعیتهای اقتصادی مربوطه انتخاب کنید. 3. استراتژی مناسب برای حمایت از فارکس را تعیین کنید که به شما کمک می کند ضررهای خود را به حداقل برسانید و از سود خود محافظت کنید. 4- استراتژی Hedging Forex را از چهار استراتژی Hedging FX که در بالا ذکر شد یا یک استراتژی از خود خود استفاده کنید و با اخبار و اطلاعیه های بین المللی به روز باشید. 5- موقعیت های ورود و خروج را تعریف کرده و با جفت ارز انتخاب شده خود موقعیت تجاری را باز کنید. 6. از تکنیک های محافظت بیشتر در مورد ریسک فارکس مانند توقف-از دست دادن به همراه استراتژی های محافظت استفاده کنید تا مطمئن شوید که موقعیت های تجاری شما به شما در کسب سود کمک می کند.

امروز از موقعیت فارکس خود محافظت کنید تا ضررها را به حداقل برسانید

هنگامی که از موقعیتی محافظت می کنید ، خطرات و خسارات احتمالی بازار را که ناشی از نوسانات بازار است ، کاهش می دهید. این به شما کمک می کند تا از سود موجود خود محافظت کرده و به آنها اضافه کنید. با بازارهای زغال اخته ، می توانید انواع استراتژی های محافظت را انتخاب کرده و تجارت بدون درز را تجربه کنید. برای یک حساب تجارت زنده ثبت نام کنید یا یک حساب آزمایشی بدون ریسک را امتحان کنید.