چگونه می توان از شاخص های پیشرو ، عقب مانده و همزمان استفاده کرد؟

شاخص ها چیست؟

شاخص ها ابزاری هستند که از آمار رسمی برای پیش بینی روندها و الگوهای اقتصادی یا مالی استفاده می کنند. در تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص ها براساس حرکت قیمت ، محرک های خرید و فروش را ارائه می دهند. با این حال ، از آنجا که شاخص ها مبتنی بر جمع آوری داده ها و الگوریتم ها هستند ، ممکن است گاهی اوقات به دلیل عوامل خاص منجر به نشانه های نادرست شوند.

سه نوع شاخص وجود دارد - شاخص های پیشرو ، تاخیر و همزمان:

شاخص های پیشرو توضیح داده شده است

شاخص های پیشرو به سمت وقایع آینده اشاره می کنند یا روندهای اقتصاد را پیش بینی می کنند. نمونه هایی از شاخص های پیشرو شامل شروع مسکن ، بازده اوراق قرضه و موارد دیگر است. هنگامی که چنین شاخصی بالا می رود ، تقاضای آینده یک دارایی خاص نیز معمولاً افزایش می یابد. اگر سقوط کند ، تقاضا برای دارایی نیز معمولاً کند می شود.

شاخص های عقب مانده توضیح داده شده است

شاخص های تاخیر پس از وقوع یک رویداد خاص ، الگوی آینده را تأیید می کنند. شاخص های تاخیر که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد شامل نرخ اشتغال ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و موارد دیگر است. به عنوان مثال ، نرخ بیکاری که به طور مداوم افزایش می یابد در ماه های گذشته نشان می دهد که اقتصاد کلی ممکن است همچنان به دلیل ضعف خود ادامه دهد زیرا مصرف کنندگان در جیب خود پول ندارند. مثال دیگر ، CPI صنایع کلیدی مانند سوخت یا هزینه های پزشکی است که همچنین باعث ایجاد تأثیر در عملکرد کلی اقتصادی هنگام افزایش یا سقوط می شود.

شاخص های همزمان توضیح داده شده است

شاخص های همزمان همراه با اقتصاد یا بورس اوراق بهادار تغییر می کنند و اغلب برای نشان دادن شرط چرخه تجارت اقتصاد در یک سه ماهه معین استفاده می شود. شاخص های همزمان شامل درآمد شخصی ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، نرخ اشتغال ، متوسط ساعات هفتگی کار و موارد دیگر است. شاخص های همزمان در صورت وقوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، که معمولاً در رابطه با شاخص های پیشرو و عقب مانده برای تعیین حرکت بالقوه با استفاده از دیدگاه آینده استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک پانل خورشیدی به تدریج تقاضای کارکنان را در صنعت انرژی تجدید پذیر افزایش می دهد. داده های حقوق و دستمزد یکی دیگر از شاخص های همزمان است که سرمایه گذاران برای تعیین ظرفیت کارمندان و وجوه سرمایه گذاری شده به دنبال آن هستند. در نتیجه ، تعداد بالایی درآمد شخصی می تواند یک عامل مؤثر در اقتصاد قوی باشد.

شاخص های پیشرو و عقب مانده در تجارت چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص های پیشرو و عقب مانده نقاط قوت و ضعف بازار مالی را ارزیابی می کنند. این شاخص ها اطلاعاتی در مورد روند بازار ، عملکرد قیمت و الگوهای نمودار ارائه می دهند. در نتیجه ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند بازار را بهتر تجزیه و تحلیل کنند تا نقاط ورودی و خروج ایده آل را شناسایی کنند. علاوه بر اقدامات قیمت و تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص ها می توانند اهداف سازمانی و متغیرهای اقتصادی را اندازه گیری کنند.

حرکت یک شاخص پیشرو قبل از تغییر قیمت.(منبع: Ea2Trade)

یک شاخص پیشرو قبل از اینکه یک روند یا روند برگشت روند با پیش بینی اینکه نمودار قیمت در مرحله بعدی چه کاری انجام خواهد داد ، سیگنال می دهد. با پیش بینی قیمت پیش از موعد ، معامله گران می توانند در ابتدای حرکت برای سوار شدن یا خروج از یک روند ، معاملات خود را باز یا بسته کنند.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، این نشانگر نشان می دهد که چگونه بیش از حد و بیش از حد از چیزی استفاده می شود ، با فرض اینکه جفت ارز به ارزش ذاتی خود بازگردد. به همین ترتیب ، معامله گران می توانند نقاط ورود یا خروج بازار خود را تعیین کنند.

قیمت دارایی در یک بازار بیش از حد در نهایت کاهش می یابد و این بدان معنی است که معامله گران باید از موقعیت طولانی خود خارج شوند یا موقعیت خود را کوتاه بفروشند. برعکس ، سرانجام یک بازار بیش از حد دوباره به وجود خواهد آمد و ممکن است معامله گران موقعیت طولانی در بازار را برای افزایش قیمت در بازار بدست آورند.

حرکت شاخص تاخیر قبل از تغییر قیمت (منبع: Ea2Trade)

بر خلاف شاخص های پیشرو ، شاخص های عقب مانده از داده های عملکرد قیمت گذشته استفاده می کنند. این نشانگر قدرت روند را تأیید می کند زیرا بعد از شروع حرکت قیمت سیگنال می دهد. شاخص های تاخیر اقدامات قیمت را برای معامله گران به دنبال جلوگیری از سیگنال های کاذب قبل از تجارت تأیید می کنند.

از تصویر بالا ، شاخص های تاخیر معمولاً پس از تغییر قیمت اتفاق می افتد ، به این معنی که عمل قیمت توسط همه شاهد است و توسط شاخص تأیید می شود. این شاخص اغلب برای فیلتر کردن نویز در حرکات کوتاه مدت بازار برای تأیید روندهای بلند مدت استفاده می شود. از آنجا که شاخص های عقب مانده نسبت به واکنش کندتر هستند ، این یک ابزار مناسب برای خواندن بازارهای بی ثبات مانند بازار رمزنگاری نیست. در بازارهای بی ثبات ، تغییرات قیمت بسیار سریع اتفاق می افتد ، جایی که سود می تواند ضرر یا برعکس باشد.

جوانب مثبت و منفی شاخص های پیشرو و تاخیر چیست؟

مزایای شاخص های پیشرو و عقب مانده

از نظر مزیت ، شاخص های پیشرو نقاط ورود را برای یک حرکت احتمالی فراهم می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا سطح پشتیبانی و مقاومت را برای معاملات احتمال بالاتر شناسایی کنند. شاخص های تأخیر به بازرگانان اطمینان بیشتری برای ورود به تجارت ارائه می دهند زیرا اقدام قیمت اخیر توسط بازار تأیید می شود و خطر حرکات ناموفق یا شکستن کاذب را کاهش می دهد. با توجه به ماهیت آنها ، شاخص های پیشرو تمایل دارند که در بازارها با کارآمدتر کار کنند در حالی که شاخص های عقب مانده در بازارهای روند کار به خوبی کار می کنند.

مضرات شاخص های پیشرو و تاخیر

برای ضرر ، شاخص های پیشرو با وجود توانایی آنها برای کمک به سرمایه گذاران در جلو از منحنی ، عملکرد قیمت پیش بینی شده را تضمین نمی کنند. علاوه بر این ، شاخص پیشرو برای سیگنال های دروغین ناشی از اخبار ، خطاهای محاسبه یا شکستن کاذب بدنام است. یک سیگنال کاذب هنگامی اتفاق می افتد که یک شاخص پیشرو خیلی سریع به تغییر در قیمت سهام پاسخ می دهد ، یا هنگامی که یک شاخص عقب مانده در هنگام پاسخ به یک روند معکوس تحت تأثیر بی تحرکی قرار می گیرد. از این رو ، معامله گران موظفند بسته به هر موقعیتی از دانش خود در استفاده از شاخص ها استفاده کنند. همچنین ، شاخص های پیشرو در تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته ، که می تواند برای معامله گران جدید ارعاب کننده باشد ، بصیرت بیشتری دارند.

اگرچه شاخص های عقب مانده آسانتر هستند ، اما روند فعلی را به طور دقیق ضبط نمی کنند. بنابراین ، هنگام انتظار برای تأیید از شاخص تاخیر ، پیپ های بالقوه قربانی می شوند. به عنوان مثال ، این شاخص ها نشانگر واژگونی قیمت سهام است ، اما ممکن است خیلی دیر شود که تا آن زمان دستاورد یا ضرر را محدود کنید. شاخص های تاخیر همچنین هیچ مفهومی از سطح پشتیبانی و مقاومت ندارند ، بنابراین معامله گران باید آگاه باشند. در مقایسه با شاخص های پیشرو ، شاخص های تاخیر کمتر در معرض سیگنال های کاذب هستند زیرا بعد از ایجاد نمودار قیمت ، سیگنال داده می شود. با این حال ، جنبه منفی این است که شما دیر خرید و فروش خواهید کرد.

انواع شاخص های فنی پیشرو و عقب مانده چیست؟

بسیاری از شاخص های فنی پیشرو و عقب مانده وجود دارد که معامله گران می توانند برای پیش بینی روند بازار نظارت کنند. موارد زیر نمونه هایی از شاخص های فنی پیشرو و عقب مانده ، که به روند ، حرکت ، نوسانات و نشانگرهای حجم طبقه بندی می شوند:

• شاخص های روند از میانگین قیمت برای اندازه گیری جهت و قدرت یک روند استفاده می کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک حرکت می کند ، به عنوان یک روند صعودی تصور می شود و برعکس. میانگین حرکت (MA) و حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) شاخص های روند عقب مانده است ، در حالی که توقف پارابولیک و معکوس (PSAR) یک شاخص روند اصلی است. شاخص ها به شناسایی سرعت حرکت قیمت و تجزیه و تحلیل حجم کمک می کنند. هنگامی که بین یک شاخص حرکت و قیمت واگرایی وجود دارد ، می تواند تغییر در قیمت های آینده را نشان دهد. نوسان ساز تصادفی ، شاخص کانال کالا (CCI) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) همه شاخص های پیشرو در حرکت هستند.
• شاخص های نوسانات به معامله گران کمک می کند تا نقاطی را تعیین کنند که بازار ممکن است جهت را تغییر دهد و اطلاعات مفیدی در مورد خرید و فروش در یک بازار معین ارائه دهد. باندهای بولینگر ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و انحراف استاندارد شاخص های نوسانات عقب مانده هستند.
• شاخص های حجم قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند یا جهت تجارت را بر اساس میانگین یا صاف کردن حجم خام تأیید می کنند. یک روند قوی باعث افزایش حجم معاملات می شود که منجر به حرکات بزرگ در قیمت می شود. Chaikin Oscillator (CO) و حجم متعادل (OBR) شاخص های پیشرو در حجم هستند ، در حالی که میزان حجم تغییر (VROC) یک نشانگر حجم عقب مانده است.

یک نشانگر روند به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا بازار روند و قدرت آن روند را آغاز کرده است یا خیر. شاخص های حرکت و حجم بر این اصل تمرکز می کنند که حرکت یا حجم قبل از قیمت تغییر می کند. شاخص های حجم تمایل به نشان دادن تغییرات قبل از قیمت به دلیل خرید و فروش فشار در بازار دارند. با تجزیه و تحلیل قیمت در رابطه با حجم ، می توان روند قیمت را با دقت بیشتری تعیین کرد. به عنوان مثال ، قیمت دارایی که با کاهش حجم در اوج جدید به اوج خود می رسد ، به معنای وارونگی بالقوه آینده است.

از شاخص های پیشرو و تاخیر استفاده می شود؟

شاخص ها ابزارهای مفیدی برای معامله گران در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت هستند. معامله گران که به دنبال سیگنال های سریع هستند ، در صورت حرکت بازار در جهت مخالف ، از شاخص های پیشرو استفاده می کنند. علاوه بر توقف از دست دادن ، معامله گران ممکن است از اندازه موقعیت نیز برای جلوگیری از قرار دادن سرمایه بیش از حد در هر تجارت استفاده کنند.

در مقابل ، معامله گران به دنبال اعتماد به نفس بیشتر تمایل به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت با شاخص های تأخیر چندگانه برای تأیید روند قیمت دارند. شاخص های عقب مانده از نظر تئوری به دلیل جمع آوری و محاسبات داده های FACTO دقیق تر هستند. علاوه بر این ، به عنوان راهی برای مدیریت ریسک ، معامله گران در یک بازه زمانی طولانی تر با شاخص های عقب مانده به سود از ادامه حرکت تجارت می کنند. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفته شد ، سیگنال های آهسته از شاخص های تاخیر ممکن است به اندازه کافی زود نباشد تا سرمایه گذاران بتوانند کل روند را سوار کنند.

یک استراتژی تجاری ایده آل شامل شاخص های پیشرو و عقب مانده برای پیش بینی حرکت بازار و تأیید آن است. در زیر مثالی وجود دارد که شاخص های پیشرو و عقب مانده را برای خواندن شرایط بازار ترکیب می کند.

نمونه ای از دو شرایط مختلف بازار (منبع: Tradimov)

در شکل ، از شاخص پیشرو و شاخص تاخیر با توجه به شرایط بازار و نقاط قوت شاخص ها استفاده می شود. سمت چپ تصویر بالا بازار با روند کناری است که در آن شاخص های پیشرو مانند نوسان ساز تصادفی در پایین می توانند ابزاری مفید باشند. سمت راست یک بازار گرایش است ، که در آن شاخص های عقب مانده مانند میانگین متحرک (MA) در نمودار قیمت می توانند مفیدتر باشند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است ، شاخص ها می توانند در شرایط مختلف بازار استفاده شوند. با این حال ، ترکیبی از شاخص های یکسان با نشان دادن اطلاعات مشابه ناکارآمد است. همچنین ، خواندن نمودار با استفاده از شاخص های بیش از حد سیگنال های متناقضی را ارائه می دهد.

سوالات متداول

آیا شاخص اعتماد به نفس کسب و کار (BCI) یک شاخص اصلی است؟

شاخص اعتماد به نفس تجارت (BCI) شاخص اصلی توسعه اجتماعی و مالی در آینده است. این می تواند برای نظارت بر رشد و پیش بینی چرخش های آینده در یک وضعیت اقتصادی استفاده شود. شاخص اعتماد به نفس مشاغل بر اساس نظرسنجی ساخته شده است و از مشاغل در مورد پیشرفت در تولید ، سفارشات و کالاهای نهایی در این بخش می پرسد. تعداد شاخص اعتماد به نفس کسب و کار بالاتر نشان دهنده رشد اقتصاد کشور است. معامله گران و سرمایه گذاران تمایل دارند ارزهای کشورهایی را با ارزش BCI بالاتر نگه دارند.

آیا شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اصلی است؟

شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اصلی است که پیش از تغییر در روند فعالیت اقتصادی و تولید مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، تولید صنعتی و اشتغال پیش می رود. PMI بر اساس پاسخ های ماهانه از اعضای کمیته بررسی تجاری موسسه مدیریت تأمین (ISM) در چندین فعالیت تجاری در بخش تولید محاسبه می شود.

آیا میانگین همگرایی متحرک واگرایی (MACD) یک شاخص پیشرو یا عقب مانده است؟

MACD یک شاخص عقب مانده است زیرا داده هایی که استفاده می کند مبتنی بر اقدام قیمت تاریخی سهام است. این به معامله گران کمک می کند تا حرکت اخیر در قیمت سهام را تشخیص دهند که ممکن است نشانگر تغییر روند آن باشد.

آیا SAR Parabolic (PSAR) یک شاخص عقب مانده است؟

SAR Parabolic (PSAR) یک شاخص عقب مانده است که بیشتر برای تعیین حرکت کوتاه مدت آینده بورس برای تعیین محل قرار دادن سفارشات متوقف شده استفاده می شود. SAR پارابولیک در روند ثابت عملکرد بهتری دارد. در یک بازار بی ثبات ، PSAR تمایل به تولید سیگنال های معاملاتی کاذب دارد.

آیا شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص پیشرو است؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص اصلی حرکت است که به شناسایی یک معکوس روند کمک می کند. بین 0 تا 100 سطح نوسان می کند و حتی در شرایط بازار جانبی سیگنال های قوی را نشان می دهد.

آیا نوسان ساز تصادفی یک شاخص پیشرو است؟

نوسان ساز تصادفی یک شاخص اصلی است که قیمت های بسته شدن اخیر را با محدوده معاملات قبلی مقایسه می کند. از آنجا که حرکت بازار خیلی سریعتر از حجم یا قیمت تغییر می کند ، از این شاخص برای پیش بینی حرکات و جهت بازار استفاده می شود. نوسان ساز تصادفی در شرایط بازار بی ثبات مستعد سیگنال های کاذب است.

آیا تورم یک شاخص تاخیر است؟

تورم یک شاخص عقب مانده است ، نشان می دهد که تقاضا به دلیل رشد اقتصادی افزایش یافته است و قیمت ها در حال افزایش است تا نشان دهنده تقاضای رو به رشد باشد.

نتیجه

شاخص ها ابزاری هستند که می توانند برای تعیین شرایط بازار در نمودارهای قیمت اعمال شوند. در حالی که از یک شاخص اصلی برای پیش بینی جهت آینده بازار استفاده می شود ، از یک شاخص عقب مانده برای درک عملکرد گذشته استفاده می شود. هر یک از شاخص ها دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند ، بنابراین تکیه بر یک نوع بر استراتژی تجارت تأثیر منفی می گذارد. علاوه بر این ، سیگنال های کاذب ممکن است بر صحت شاخص ها تأثیر بگذارد و همچنین باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم حرکت قیمت در جهت مورد انتظار ، مدیریت ریسک نیز باید درج شود. با وجود انواع مختلف شاخص های فنی موجود ، مبتدیان می توانند با ترکیب آنها آزمایش کنند و استراتژی های خود را با پشتی برای استفاده از دانش برای درک بهتر بازار امتحان کنند.