مدیریت ریسک

مدیریت ریسک موضوعی است که حداکثر افراد از آن آگاه نیستند و حتی کسانی که هستند ، می توانند آن را نادیده بگیرند. اما در مجموعه آموزشی ما - #LeaWithUpStox ، ما قول داده ایم که سرمایه گذاری را برای شما آسان کنیم و این موضوع را در ساده ترین درک کلمات پوشش داده ایم. نگاهی بیندازید تا در مورد چهار نکته ای که اساس مدیریت ریسک را تشکیل می دهد ، بیاموزید.

به وبلاگ جدیدی از "یادگیری با Upstox" خوش آمدید. مدیریت ریسک اصطلاحی است که بیشتر مردم از آن نمی دانند یا دردناک می یابند. بنابراین ، مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک موضوعی بسیار گسترده است. در این وبلاگ چهار موضوع اصلی را پوشش خواهیم داد.

از دست دادن توقف نظمی است که برای تأمین سود به منظور تأمین سود است. به عنوان مثال ، فرض کنید که سهام Rs را خریداری کرده ایم. 200 و از دست دادن توقف در Rs. 198. اگر قیمت کاهش یابد ، این یک ضرر است. ضرر توقف یک دستور پیش فروش برای فروش دارایی در هنگام رسیدن به سطح قیمت خاص است. افرادی که در حال حاضر تصمیم می گیرند و از دست دادن متوقف نمی شوند با ضرر غیر منطقی روبرو هستند.

بیایید به روشی فنی و روانی به آن نگاه کنیم.

فنی: بگویید قیمت سهم Rs است. 500. با یک پشتیبانی از دست دادن ، اجازه دهید می گویند 200 میانگین متحرک. بگویید که در Rs نهفته است. 497 در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای. اکنون 1 - 2 Rs بروید. در زیر این برای گفتن Rs. 495. این به گونه ای است که قیمت سهام فضایی برای گزاف گویی از خط پشتیبانی دارد و شما از تصمیم اولیه خودداری می کنید. این یک توقف منطقی است ، که در صورت فروش کوتاه تحت حمایت منطقی و بالاتر از مقاومت قرار می گیرد.

روانشناختی: وقتی توقف از دست داد ، احساس بدی می کند. این زمانی است که شما نباید خطر عبور از این قیمت را تسلیم کنید ، زیرا ممکن است با ضررهای غیر منطقی تری روبرو شوید. به استراتژی اولیه خود اعتماد کنید. هنگام ضربه زدن به متوقف کردن و به جای آن ، احساس درد نکنید.

1. نسبت پاداش خطر (RRR)

این یک محاسبه ریاضی ساده است. نسبت پاداش ریسک (RRR) اندازه گیری می کند که چقدر می توانید از دست دهید (ریسک) و مقدار زیادی می توانید در یک تجارت کسب کنید (سود). بیایید بگوییم ، قیمت سهام Rs است. 500 و من از دست دادن توقف در Rs. 495. بنابراین ما از دست دادن Rs. 5. بنابراین ، طبق استاندارد ، باید هدف خود را در Rs قرار دهم. 510 ، که به معنی Rs است. 5000 اگر از دست دادن و روپیه متحمل شویم. 10000 اگر سود کسب کنیم (با فرض 1000 سهم خریداری شده). بنابراین ، در اینجا RRR از دست دادن Rs خواهد بود. 5 و هدف Rs. 10 ، ساخت آن 1: 2. بنابراین ، این یک RRR استاندارد است.

اگر در حال آموزش هستید و نسبت پاداش خطر خود را حفظ نمی کنید ، به عنوان مثال ، از دست دادن توقف من Rs است. 495 و هدف Rs است. 503 ، این بدان معنی است که من 3000 روپیه کسب می کنم اما اگر از دست بدهم ، این از دست دادن روپیه خواهد بود. 5000. این جیره بندی خوبی نیست. اگر تجارت با RRR خود نداشته باشید ، پس می خواهید با ضرر روبرو شوید. اگر نسبت پاداش خطر کمتر از 1: 5 باشد ، در طولانی مدت سودآوری نخواهید داشت. به عنوان مثال ، با رسیدن به هدف Rs. 507. 5 ، از دست دادن Rs. 495 ، به معنای حفظ 1: 1. 5 RRR ما است. این استاندارد برای معاملات داخلی است.

برای معامله گران Intraday ، من اکیداً توصیه می کنم در معاملاتی که RRR کمتر از 1: 1. 5 دارند ، سرمایه گذاری نکنید. اگر من در Rs تجارت خریداری کرده ام. 500 و از دست دادن توقف من Rs است. 495 ، سپس هدف باید حداقل Rs باشد. 7. 5 بالاتر ، سپس RRR 1: 1. 5 خواهد بود. اگر معاملات زیر 1. 15 RRR باشد ، می تواند به معنای ضرر بلند مدت باشد.

در معاملات نوسان ، حداقل RRR باید بیش از 1: 3 باشد. در صورت وجود توقف از دست دادن Rs. 5 سپس هدف قرار دادن بالاتر ممکن است زیرا ما زمان رشد داریم.

RPT (ریسک در هر تجارت) باید قبل از قدم گذاشتن به بازار برنامه ریزی شود زیرا شما آن را در نمودار پیدا نکردید. کتاب ها و افراد موفق همیشه توصیه می کنند که بیش از 1 ٪ تا 2 ٪ از سرمایه تجاری شما را ریسک نکنند و من شخصاً 2 ٪ ریسک را توصیه می کنم. فرض کنید اگر حساب Rs دارید. 1 لاک ، آیا فقط با Rs تجارت می کنید. 2000؟نه. از دست دادن توقف با از دست دادن Rs قرار می گیرد. 2000. مطمئناً بیش از Rs استفاده خواهید کرد. 2000 بسته به سطح و معاملات.

بنابراین ، RPT برای هر تجارت باید 2-2. 5 ٪ باشد.

RPT باید با اندازه موقعیت مطابقت داشته باشد. اندازه موقعیت ، مقدار سهام است که باید در آن تجارت کنید. اگر من فرصتی پیدا می کنم ، با یک شکست در 500 و می تواند به اندازه 510 برود ، این مقدار را به شما نمی گوید که باید بخرید. بنابراین ، اگر یک سرمایه لاخ برای سرمایه گذاری دارید ، اما شما همه آن را سرمایه گذاری نمی کنید زیرا نمی توانید مبلغ کل سرمایه را بگیرید. شما نمی توانید اهرم کامل را بگیرید.

یک فرمول ساده برای محاسبه این RPT با از دست دادن توقف در روپیه تقسیم می شود. به عنوان مثال ، من گزارشی از Rs دارم. 1 لاخ ، جایی که من خطر Rs را در نظر می گیرم. 2000 و از دست دادن توقف Rs است. 5. بنابراین ، RPT (2000) تقسیم شده توسط Stop Loss (5) 400 است. این 400 حداکثر تعداد سهام است که می توانید خریداری کنید. اگر بیش از 400 خریداری کرده باشید ، نتیجه از دست دادن بیش از Rs خواهد بود. 2000 و همچنین قوانین مدیریت ریسک را نقض خواهید کرد.

اگر ضرر شما فقط Rs است. 2000 ، که 2 ٪ سرمایه شما است ، پس نباید نگران باشید. ضرر و زیان در بازار سهام اجتناب ناپذیر است. راز این نیست که از آنها اجتناب کنید بلکه مدیریت آنها است. برای مدیریت آنها ، از فرمول اندازه گیری موقعیت استفاده کنید. شما می توانید سهام خود را تا 400 خریداری کنید اما بیشتر از این نیست.

مدیریت ریسک ابزاری مهم در موفقیت معامله گران است. این چهار ستون اصلی مدیریت ریسک است. اگر این موارد را دنبال کنید ، احتمال بسیار بالایی وجود دارد که شما به یک معامله گر سودآور تبدیل شوید.

اصول بیشتری را کاوش کنید

جدول محتویات

بازده دارایی یک متریک یا سودآوری است ...

هر کسب و کار به طور مرتب مشتریان را بدست می آورد و از دست می دهد ، که ...

سرمایه: دارایی هایی که به یک سازمان ارزش افزوده می کنند ...

همه ما مشتاقانه منتظر کسب درآمد از ...

سود سرمایه سودهایی است که شما در آن کسب می کنید ...

همه ما پول سخت درآمد خود را در سرمایه سرمایه گذاری می کنیم ...

سود یا سود حاصل از فروش شما

سود سرمایه به دستاوردهای شما اشاره دارد ، به عنوان ...

همه ما در یک مقطع کنجکاو می شویم ...

همه ما در انواع مختلف سرمایه سرمایه گذاری می کنیم ...

در زمان سقوط در اقتصاد ...

در طی سالهای 1980-91 ، دولت هند شروع به آزادسازی FDI کرد ...

کسری تجاری چیست؟تجارت بین المللی…

مقدمه ای برای خرید قدرت خرید برابری قدرت…

2022 یکی از ارزشمندترین خرید را دید ...

هر کشوری در جهان میزبان یک رایگان است ...

مقدمه ای برای جریان نقدی آزاد مالی ...

پیدا کردن سرمایه یکی از مهمترین موارد است ...

بسیاری اوقات ، شرکت ها ممکن است برای…

از آغاز cryptocurrency ، هنگامی که فقط…

درست همانطور که از بازار محلی بازدید می کنید ...

منابع مختلف تأمین مالی برای شرکت ها وجود دارد.

اوراق قرضه دولتی: تمام آنچه شما باید بدانید Treading ...

دنیای امروز یک کاخ پرخاشگر است. تحت چنین

قارچ پذیری فرایندی است که باعث می شود ...

با افزایش هزینه های محصول ، قدرت خرید پول - شماره ...

بخش مالیات بر درآمد آماری را منتشر می کند ...

اوراق بهادار سود سرمایه ابزاری است که دولت ها از آنها استفاده می کنند ...

هنگام اداره یک تجارت ، هزینه های زیادی ...

ESOP چیست؟یک ESOP یا مالکیت سهام کارمندان ...

دارایی های غیر عامل چیست؟دارایی های غیر عامل دارایی های مالی هستند ...

هر گونه سود حاصل از فروش یک

سود یا قدردانی سرمایه در آنجا بوجود می آید ...

طبق قانون مالیات بر درآمد سال 1961 ،…

روش های بسیاری وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند درآمد کسب کنند ...

سهام MultiBagger: هر آنچه شما باید جدید بدانید

سهام پنی: تمام آنچه شما نیاز به دانستن جدید دارید ...

چرا من به شناسه BO نیاز دارم؟آ…

بازار سهام چیست؟تعریف و معنی ...

معاملات بازار سهام ثابت شده است ...

تجارت سهام یا تجارت سهام به خرید…

بازار سهام در مقابل کالای مارکرت: تفاوت چیست؟

مقدمه شما هنوز هم می توانید قبل از باز کردن همه چیز تجارت کنید ...

استفاده از RSI یکی از…

آیا می دانید که یک نمودار شمعدانی می تواند ...

از کلاسهای ریاضی اولیه شما گرفته تا تجزیه و تحلیل بازار ، ...

خرید در پشتیبانی ، فروش در مقاومت - نگه داشتن ...

وقتی یک بازار "صعودی" یا "نزولی" آن است ...

نمی دانید چگونه می توان نقاط ورود و خروج را تعیین کرد ...

می خواهم برخی از خصوصیاتی را که ...

مدیریت ریسک موضوعی است که حداکثر افراد ...

آیا می دانید مزایای مختلفی وجود دارد ...

حجم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد ...

آیا می دانید که بورس اوراق بهادار می تواند ...

یک روش مشترک برای شناسایی روند بازار سهام ...

یک شاخص Supertrend یک خرید دقیق یا…

مسئولیت احتمالی چالشی است که ممکن است ...

یک کتاب را با پوشش آن قضاوت نکنید و ...

بدهی می تواند دلیلی در پشت یک شرکت باشد ...

موارد استثنایی هزینه های تجاری غیرمعمول است که ...

آیا تعجب می کنید چه مدت طول خواهد کشید ...

از سرمایه سهم برجسته ، سرمایه سهم پرداخت شده تا…

سرمایه گذاری پول سخت درآمد شما نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دارد.…

خریدار یک اقدام شرکتی است که در آن…

تقسیم سهام به یک شرکت اجازه می دهد تا به…

چرا برخی از شرکت ها به سرمایه گذاران سود سهام می دهند ...

آیا می دانید ، سرمایه گذاران ایستادند تا ...

اصطلاح "جایزه" به طور خودکار باعث می شود سرها به نوبه خود باشند ، اما ...

شما می خواهید پول سرمایه گذاری شده خود را به شما بدهد ...

بازار سهام از چندین سرمایه گذار تشکیل شده است که ...

شما می توانید سهام را با مطالعه اساسی… تجزیه و تحلیل کنید

آیا به دنبال یک متخصص برای شکستن هستید ...

4000 شرکت در سهام وجود دارد ...

اولین ویدیوی این سری فیلم ها را ضبط می کند

دستکاری و انتخاب بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری (با نام مستعار ...

آیا اغلب می شنوید که مردم در مورد آنها صحبت می کنند ...

این ویدئو با نمونه های جالب بسیار زیادی ...

فقط چگونه به نرخ اجرا نگاه می کنید ...

ما اغلب با شرایطی مانند سهام ، سهام روبرو می شویم ...

اگر راهنمای ما را دنبال کرده اید ، ایمن است ...

در حالی که اصطلاحات به صورت متناوب استفاده می شوند ، سهم ...

"بازار سهام" احتمالاً یکی از ...

اگر به دنبال سرمایه گذار هستید ، ...

وقتی در مورد حقوق صاحبان سهام صحبت می کنیم ، این اصطلاح می تواند ...

آیا قبلاً تجارت سهام را تحت پوشش قرار داده ایم؟در عالی

به معنای متعارف اصطلاح ،…

این یک حقیقت است که هر سرمایه گذاری یا تجارت ...

IPO یا پیشنهاد عمومی اولیه یک پیشنهاد است ...

طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013

راهنمای حساب DEMAT

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

راهنمای حساب DEMAT

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

اوراق بهادار RKSV: شماره ثبت SEBI شماره INZ000185137 |کد عضو NSE: 13942 |کد CLRG BSE: 6155 |CDSL: In-DP-CDSL- 00282534 |NSDL: In-DP-NSDL-11496819 |CDSL: In-DP-CDSL- 00283831 |NSDL: In-DP-NSDL-11497282 |افسر انطباق: آقای مانوج آگاروال. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |کالاهای RKSV کد عضو MCX: 46510 |Sebi Regn. شماره INZ000015837 |RKSV Securities شماره CIN: U74900DL2009PTC189166 |کالاهای RKSV شماره CIN: U74110DL2012PTC236371 |افسر انطباق: آقای آمیت لالان. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |آدرس ثبت شده: 807 ، خانه دهلی نو باخامبا ، محل کانیاژ ، دهلی نو 110001. |آدرس مکاتبات: RKSV/UPSTOX ، طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013. برای هر شکایتی ، از طریق ایمیل به شکایاتupstox.com و شکایات. mcx@upstox.com |روش ارائه شکایت در نمرات SEBI: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات.|لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را طبق مقررات SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما با دقت بخوانید.

نام تجاری Upstox و آرم علائم تجاری ثبت شده RKSV Securities India Pvt هستند. آموزشی ویبولیتین |برنامه های کارگزاری مقرون به صرفه ، یک کارگزار آنلاین معتبر و قابل اعتماد را به Upstox تبدیل می کند. در وب و موبایل موجود است ، راحتی بی نظیری را برای معامله گران ارائه می دهد. اگر قصد دارید یک حساب DEMAT را به صورت آنلاین باز کنید ، آنگاه Upstox فقط مکان مناسبی برای شماست.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید.*کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نمی کند

سرمایه گذاران توجه: طبق بخشنامه NSE به تاریخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه BSE مورخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه MCX مورخ 11 ژوئیه 2022 هشدار داده شده است که آنها را از معامله در هر طرح از سرمایه گذاری های جمعی غیر مجاز/ مدیریت نمونه کارها خودداری کنند ، نشانگر/ تضمین/ بازده / پرداخت ثابت و غیره. سرمایه گذاران بیشتر هشدار می دهند تا از شیوه هایی مانند: الف) به اشتراک گذاری من) اعتبارنامه تجارت - شناسه و رمزهای عبور از جمله OTP. ، ii) استراتژی های معاملاتی ، iii) جزئیات موقعیت. ب) تجارت در محصولات اهرم /مشتقات مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود. ج) گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن د) برخورد با نکات ناخواسته از طریق واتساپ ، تلگرام ، اینستاگرام ، یوتیوب ، فیس بوک ، پیام کوتاه ، تماس ها و غیره. ه) تجارت / تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

با مهربانی ، دستورالعمل های مشاوره را برای سرمایه گذاران طبق مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 27 اوت 2021 در مورد آگاهی از سرمایه گذاران و محافظت از دارایی های مشتری: دستورالعمل های مشاوره برای سرمایه گذاران ، بخوانید.

با مهربانی ، مشورتی را که توسط مبادله با اشاره به بخشنامه آنها در تاریخ 14 ژانویه 2022 در مورد به روزرسانی زمینه های اجباری KYC تا 31 مارس 2022 مطرح شده است ، بخوانید: به روزرسانی KYC