چگونه می توان در معاملات حرکت با خطرات مقابله کرد؟رویکرد چند عاملی را برای بازده پایدار در نظر بگیرید

برای مقابله با خطرات مرتبط با سرمایه گذاری حرکت ، می توانید منابع خود را متنوع کنید.

Vivek Sharma

شارما بیش از 18 سال تجربه در تجارت ، نمونه کارها و مدیریت سرمایه گذاری دارد. وی در ایجاد استراتژی های بی طرف بازار در هند ، ایالات متحده ، برزیل و کره نقش مؤثر داشته است. در نقش قبلی خود ، او رئیس تجارت انرژی در Futures First بود. در حال حاضر ، وی مدیر (استراتژی) در مشاوران ESTEE و رئیس سرمایه گذاری در Gulaq ، بخشی از گروه Estee است.

مربوط

تعقیب روند و همگام بودن با آن ، ماهیت اساسی انسان است. انجام همین کار با بازار سهام نیز جذاب است

وادوقتی با روند بازار سوار می شویم ، این استراتژی به عنوان سرمایه گذاری حرکت می شود. این یک استراتژی است که شما با این انتظار که همچنان در حال افزایش است ، در یک سهام در حال افزایش سرمایه گذاری می کنید.

مشاوران مالی نیز با ارائه اوراق بهادار حرکت ، از این روند عبور کرده اند. اگرچه این استراتژی ممکن است در ابتدا وسوسه انگیز به نظر برسد ، اما باید خطرات مرتبط با سرمایه گذاری حرکت و نحوه مدیریت این خطرات را نیز در نظر گرفت.

در این مقاله شما را در مورد خطرات سرمایه گذاری حرکت ، چگونگی برخورد با این خطرات با رویکرد پایدار چند عاملی و تجزیه و تحلیل داده های صندوق های مختلف حرکت ، راهنمایی می کند.

سرمایه گذاری حرکت چیست؟سرمایه گذاری حرکت در هنگام خرید آن دسته از سهام است که در شش ماه و دوازده ماه گذشته حرکات قیمت رو به بالا را نشان داده اند. پدیده اصلی سرمایه گذاری حرکت این است که این روند ادامه خواهد یافت ، خواه صعودی یا نزولی.

ریسک های موجود در حرکت یکی از مهمترین خطرات مرتبط با حرکت ، نوسانات بالایی است.

زمان خروج سهام رشد به عنوان نرخ بهره بالاتر است؟

بررسی نمودار: 160 ٪ در سال! این کپ کوچک می تواند بیش از 20 ٪ بازپرداخت در 6 ماه پس از شکست محدوده

2 از 3 شرط بندی بانکی Jhunjhunwala با Q4 NOS خارج است. ارزش دیدن دارد؟

نوسانات به معنای نرخی است که در آن قیمت تغییر می کند. شما هر زمان که در یک استراتژی متمرکز سرمایه گذاری کنید ، تمام تخم های خود را در یک سبد قرار می دهید. در سرمایه گذاری حرکت ، شما با توجه به تنها یک عامل ، یعنی حرکت ، پول خود را در مورد موفقیت سهام در نظر می گیرید.

یکی از نقل قول های مشهور وارن بوفه ، "فقط وقتی جزر و مد بیرون می رود آیا می فهمید که چه کسی برهنه شنا کرده است."این نقل قول کاملاً متناسب با سرمایه گذاری حرکت است.

به عنوان مثال ، شما یک صندوق حرکت خریداری می کنید که در شرکت ها در 6 ماه گذشته حرکات قیمت رو به بالا را نشان می دهد. در اینجا ، شما انتظار دارید که روند صعودی برای مدت زمان طولانی تر ادامه یابد.

پس از سرمایه گذاری ، اگر قیمت به سمت بالا ادامه یابد ، احتمالاً از بازده بالاتر بهره مند می شوید. اگرچه ، اگر قیمت سهام صاف باشد ، این صندوق بازده ضعیفی خواهد داشت.

در بدترین سناریو ، اگر قیمت سهام کاهش یابد ، به دلیل وابستگی شما به حرکت ، احتمالاً با ضررهای بزرگی روبرو خواهید شد.

در دوره ای از روند نزولی ، سرمایه گذاران نسبت به سهام خود که در آن سرمایه گذاری کرده اند احساس شک و تردید می کنند و فقط با توجه به حرکات قیمت. اگر سهام برای مدت زمان طولانی تر ، برخلاف انتظارات ، سرمایه گذاران دست خود را از مبلغی مرتب و مرتب بشویید.

چگونه با خطرات مقابله کنیم؟برای مقابله با خطرات مرتبط با سرمایه گذاری حرکت ، می توانید منابع خود را متنوع کنید.

الف) یکی از راه های متنوع سازی منابع خود ، انتخاب صندوق است که چندین عامل را در نظر می گیرد.

این نوع صندوق چند عاملی سهام را بر اساس عواملی مانند حرکت ، کم حجم ، کیفیت ، ارزش ، انتخاب می کند

وادعملکرد صندوق چند عاملی فقط به حرکت متکی نیست و از این طریق اطمینان از بازده پایدار بلند مدت را تضمین می کند.

به طور عمده ، دو روش برای ساخت یک استراتژی چند عاملی وجود دارد. یک راه با دادن وزن برابر به تمام عوامل در نظر گرفته شده است.

ب) راه دوم شناسایی رژیم فعلی بازار و اختصاص وزن بیشتر به عواملی است که احتمالاً در رژیم فعلی بازار کار می کنند.

الگوریتم های اختصاصی مبتنی بر هوش مصنوعی/ML ما به این تصویری وارد می شوند که عوامل اصلی اقتصاد کلان مانند نرخ ارز ، تورم ، نرخ بهره و قیمت کالاهای اساسی را در نظر می گیرد و بیشتر برای شناسایی رژیم فعلی بازار و تأکید بر آن عواملی که براساس مهم هستندوضعیت فعلی بازار

سهام موجود در وجوه پس از تجزیه و تحلیل همه این عوامل اساسی گنجانده شده است.

مزایای رویکرد چند عاملی از بیش از هزاران پرتفوی سرپوشیده ذکر شده در سیستم عامل های مختلف ، ما 30 صندوق را که به عنوان صندوق های حرکت طبقه بندی می شوند ، تجزیه و تحلیل کردیم.

اگر به عملکرد چهار پرتفوی محبوب ترین حرکت نگاه کنید ، آنها بازدهی را در حداکث ر-5. 7 ٪ تا 4. 47 ٪ حداکثر ایجاد کرده اند.

بیایید به حداکثر ، حداقل و میانگین بازده 30 اوراق بهادار حرکت بپردازیم.

حداکثر بازده - حداقل 11. 3 ٪ بازده - 21. 7 ٪ میانگین بازده - 1. 72 ٪

علاوه بر این ، 16 از 30 پرتفوی حرکت ، بازده منفی دادند. و 4 پرتفوی حرکت زیر 10 ٪ بازگشتند. فقط دو پرتفوی حرکت وجود داشت که بیش از 10 ٪ بازده داشتند.

3 پرتفوی محبوب ترین حرکت در طی 6 ماه گذشته به طور متوسط 4. 7 ٪ بازده داده اند. در مقایسه ، 3 پرتفوی برتر چند منظوره در طی 6 ماه گذشته به طور متوسط 12 ٪ بازده داده اند. این اعداد از مزیت پایدار که پرتفوی های چند عاملی ایجاد می کنند ، به نمایش می گذارند.

وجوهی که بر اساس یک عامل واحد مانند حرکت وجود دارد ممکن است در هنگام کار عامل بهتر باشد. با این حال ، احتمالاً در دراز مدت به کارآموزی کم می شود.

رویکرد چند عاملی به شما کمک می کند تا دارایی های خود را متنوع کنید و در نهایت بازده پایدار را در طولانی مدت تولید کنید.

نتیجه گیری عملکرد وجوه حرکت به یک عامل واحد بستگی دارد. بزرگترین اشکال وجوه حرکت ، عدم تنوع و بی ثباتی بازده است.

اگر می خواهید برای مدت زمان طولانی بازده پایدار ایجاد کنید ، ایده بهتر این است که صندوق های چند عاملی را در نظر بگیرید.

(سلب مسئولیت: توصیه ها ، پیشنهادات ، دیدگاه ها و نظرات داده شده توسط متخصصان خودشان هستند. اینها نمایانگر دیدگاه های زمان اقتصادی نیستند)

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!