6 برنامه نرم افزاری محبوب برای مدیران نمونه کارها

Dan Moskowitz یک نویسنده مالی آزاد است که 4+ سال تجربه ایجاد محتوا برای بازار خواندن آنلاین دارد.

دکتر جفردا آر. براون یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و یک تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

آیا سرمایه گذاری های شما در بسیاری از مکان ها گسترش یافته است؟آیا برنامه های 401 (k) شما ، حساب های معاملاتی و حساب های پس انداز در موسسات مختلف واقع شده است؟در این صورت ، احتمالاً برای هر یک از وضعیت حساب ها به روزرسانی های جداگانه دریافت می کنید ، که می تواند گیج کننده باشد. همچنین می توان دانستن دقیقاً در مورد ارزش خالص را دشوار کرد.

برخی از سرمایه گذاران برای کمک به حل این مشکل از نرم افزار مدیریت نمونه کارها سوگند می خورند. در بعضی موارد ، مانند سرمایه گذاران خرده فروشی ، مقابله با این نوع نرم افزار یک فرآیند ساده است.

1. سرمایه شخصی

قیمت: رایگان

سرمایه شخصی یکی از بهترین نرم افزارهای نمونه کارها و مدیریت سرمایه گذاری موجود است. پلت فرم رایگان و آسان برای استفاده به شما امکان می دهد پول خود را با تمام حساب های مالی خود در یک مکان واحد ، از جمله 401 (k) ، IRA ، حساب بازنشستگی فردی ، حساب های سرمایه گذاری ، حساب های بانکی و حساب کارت اعتباری پیگیری و مدیریت کنید. بشر

امکانات:

• برنامه ریز پس انداز و بازنشستگی برای کمک به شما در رسیدن به اهداف بازنشستگی.
• ابزار بودجه برای سازماندهی هزینه های خود بر اساس تاریخ ، دسته یا بازرگان.
• 30 روز ردیاب جریان نقدی.
• برنامه ریز آموزش و پرورش برای تخمین آنچه شما برای تأمین هزینه های آموزش نیاز دارید.
• ابزار بررسی سرمایه گذاری که به شما امکان می دهد تخصیص نمونه کارها سرمایه گذاری فعلی خود را با هدف ایده آل تجزیه و تحلیل و مقایسه کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و بازده را به حداکثر برسانید.

برای اطلاعات بیشتر سرمایه شخصی را بررسی کنید.

2. Quicken Premier 2022

قیمت: 77. 99 دلار در سال.

مشابه سرمایه شخصی ، این نرم افزار تمام حساب های شما را همگام می کند تا یک دیدگاه جامع از سرمایه گذاری های خود در یک داشبورد واحد بدست آورید. با استفاده از Quicken Premier می توانید مانده ها ، بودجه ها ، حساب ها ، معاملات جستجو را بررسی کنید ، روند هزینه های خود را تجزیه و تحلیل کرده و عملکرد سرمایه گذاری خود را با گذشت زمان کنترل کنید ، به شما امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانید و حتی مالیات های خود را در سرمایه گذاری به حداقل برسانید و آماده سازی مالیات را آسان تر کنید. یکی از جذاب ترین ویژگی ها ، یک برنامه آنلاین برای مدیریت پول شما از طریق دسک تاپ+وب+موبایل است.

امکانات:

• به راحتی لیست های ساعت سهام را تنظیم کنید تا از فرصت های بالقوه استفاده کنید.
• مشاهده تمام هزینه های سرمایه گذاری با هم برای درک بازده واقعی بازار.
• معاملات ثبت نام را به اکسل ثبت کنید.
• گزارش های ایمیل به طور مستقیم از Quicken.
• "موارد دلخواه" را به داشبورد صورتحساب اضافه کنید.
• تمام یادآوری های خود را در یک داشبورد لوایح واحد مشاهده کنید.
• نرخ مالیات به روز شده و نرخ مسافت پیموده شده.

3. مدیر نمونه کارها Moingstar

قیمت:

• گزینه اصلی رایگان است. این ویژگی ها دارای ویژگی های محدودی است اما برای سرمایه گذاران شروع می شود.
• نسخه Premium یک آزمایش رایگان 14 روزه دارد. اگر تصمیم به ادامه کار گرفتید ، قیمت 29. 95 دلار در ماه است. یا 199 دلار در سال.

این مدیر و آنالیزور نمونه کارها به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بین واردات یا ورود دستی هر یک از سرمایه گذاری های خود را به ابزار مدیر نمونه کارها خود انتخاب کنند. این ابزار به شما امکان می دهد سبد سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید ، لیست های مراقبتی از فرصت های بالقوه ایجاد کنید و استراتژی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید.

امکانات:

• ردیابی سرمایه گذاری کلیه سهام ، اوراق قرضه و پول نقد ، نشان دادن قیمت ، درصد تغییر ، اطلاعات سهم ، ارزش بازار ، درصد تخصیص دارایی و رتبه بندی صندوق Moingstar. نسخه حق بیمه شامل یک گزارش تجزیه و تحلیل نمونه کارها است.
• ابزار اشعه ایکس Moingstar نشان می دهد که چگونه سرمایه گذاری های شما در کل قرار می گیرد ، از جمله تخصیص دارایی ، بخش سهام و نوع سهام. نسخه Premium تجزیه و تحلیل عمیق را ارائه می دهد.
• اشتراک حق بیمه همچنین دارای صندوق و غربالگری سهام ، نسبت های تجزیه و تحلیل اساسی ، تفسیر اشعه ایکس نمونه کارها با سبک ، نسبت مالی و تجزیه و تحلیل هزینه است.

4. نعناع

قیمت: رایگان

برنامه مالی شخصی Mint رایگان ، بصری است و ابزارهای اساسی مناسب برای سرمایه گذاران آغاز را ارائه می دهد. مانند سرمایه شخصی و Quicken ، تصویری کلی از کلیه امور مالی (پول نقد ، کارتهای اعتباری ، سرمایه گذاری و صورتحساب) در یک مکان واحد به شما می دهد. نعناع از ویژگی های سفارشی خود مانند بینش شخصی ، بودجه های سفارشی ، ردیابی خرج و موارد دیگر استفاده می کند.

امکانات:

• Personalized MintSegs ™ که به شما می دهد پس انداز خود را از دست داده اید.
• برنامه ریز بودجه با اهداف سفارشی برای بهبود عادات هزینه خود.
• هشدارهای حفاظت از لایحه و حفاظت از اضافه برداشت.
• دسترسی 24/7 رایگان به نمره اعتباری شما.

برای اطلاعات پیش بینی نعنا را بررسی کنید.

5. کوبرا

قیمت: آزمایش 14 روزه با 1 دلار و سپس 15 دلار در ماه. یا 150 دلار در سال.

کوبرا که به عنوان "مدرن ترین ردیاب نمونه کارها در جهان" توصیف شده است ، برای آن دسته از سرمایه گذاران پیشرفته که می خواهند جزئیات بیشتری در مورد سرمایه گذاری خود داشته باشند ، مناسب است. آنچه باعث می شود کوبرا "مدرن" مؤلفه رمزنگاری آن باشد ، زیرا به شما امکان می دهد آخرین ارزش رمزنگاری و دارایی های سنتی را ردیابی و بررسی کنید. این مدیر نمونه کارها از بانک های جهانی ، کارگزاری ها ، سهام و ارزهای جهانی پشتیبانی می کند ، زیرا به عنوان یک صفحه گسترده استفاده از آن ساده است.

امکانات:

• ردیاب نمونه کارها سهام که به شما امکان می دهد حساب های کارگزاری آنلاین خود را وصل کنید یا تیک های سهام را برای بررسی آخرین مقادیر خود اضافه کنید.
• ردیاب دارایی های رمزنگاری. Kubera از دارایی های Defi در چندین زنجیره مانند Ethereum ، BSC و Polygon پشتیبانی می کند.
• ردیاب حساب های بانکی که به بیش از 20،000 بانک در سراسر جهان متصل می شود.
• ارزش خانه و وسیله نقلیه خود و همچنین فلزات و دامنه ها را با آخرین داده های بازار پیگیری کنید.

برای اطلاعات بیشتر کوبرا را بررسی کنید.

6. بورس

قیمت: یک برنامه رایگان و سه برنامه پرداخت شده ، ملزومات ، حق بیمه و حق بیمه به علاوه وجود دارد. هر طرح پرداخت شده سطح متفاوتی از ویژگی ها را در یک نقطه قیمت متفاوت ارائه می دهد.

• ملزومات: 7. 99 دلار در ماه. یا 79. 99 دلار در سال.
• حق بیمه: 17. 99 دلار در ماه. یا 179. 99 دلار در سال.
• حق بیمه به علاوه: 27. 99 دلار در ماه. یا 279. 99 دلار در سال.

ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته مدیر نمونه کارها Stockrover این گزینه مناسب دیگر را برای افراد نیازمند تجزیه و تحلیل جامع تر و دقیق تر از سبد سرمایه گذاری آنها ایجاد می کند. می توانید داده های کارگزاری خود را وصل کنید ، آن را به صورت دستی وارد کنید یا از یک صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها خود استفاده کنید. Stockrover از حساب های مختلفی از جمله چارلز شواب ، وفاداری ، پیشتاز ، TD Ameritrade ، تجارت E*و موارد دیگر پشتیبانی می کند.

امکانات:

• تجزیه و تحلیل عملکرد نمونه کارها در مقابل معیارهای خاص برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری.
• ادغام کارگزاری سریع ، آسان و ایمن با 1000+ کارگزاری پشتیبانی شده.
• گزارش های خودکار روزانه ، هفتگی یا ماهانه که نشان دهنده عملکرد نمونه کارها یا لیست های مراقبتی شما است ، از جمله هر سهام که شما Target Buy یا فروش قیمت هدف را که به آن اهداف رسیده اند ، تعیین کرده اید.
• تجزیه و تحلیل دقیق نمونه کارها برای هر دوره زمانی انتخاب شده ، از جمله بازده تنظیم ریسک ، نوسانات ، بتا ، نرخ بازده شخصی (IRR) ، نسبت شارپ ، عملکرد مؤلفه و موارد دیگر.
• ابزار درآمد آینده که درآمد سود سهام سهام آینده شما را از تاریخ فعلی به صورت ماهانه به جلو می اندازد.

برای اطلاعات بیشتر Stockrover را بررسی کنید.

خط پایین

بهترین نرم افزار مدیریت نمونه کارها به وضعیت و اهداف شما بستگی دارد. نرم افزار مناسب مدیریت نمونه کارها برای شخص دیگری ممکن است بهترین راه حل برای شما نباشد. حتماً هر گزینه را مطالعه کنید و قبل از انجام هرگونه خرید کمی عمیق تر شوید. همچنین به شدت از هرگونه آزمایش رایگان در دسترس استفاده کنید.