نمودارهای مقایسه

برای مقایسه وجوه در بیش از 80 معیار مختلف عملکرد و ریسک از FundVisualizer استفاده کنید. پس از انتخاب وجوه برای مقایسه ، یک نمودار تعاملی را انتخاب کنید که به داستان بگویید که اطلاعات معنی دار برای مشتریان خود است.

برای ایجاد نمودار مقایسه ، نام صندوق ها یا تیک های صندوق ها را وارد کنید ، سپس روی ایجاد گزینه برای دیدن گزینه های نمودار کلیک کنید.

نمودار تعاملی را انتخاب کنید

برای مشاهده مقایسه ، روی یکی از نمودارهای تعاملی موجود کلیک کنید. تصاویر تصویر کوچک نمایش داده شده حاوی داده هایی برای نشان دادن نمایش های واقعی از نمودار به نظر می رسد.

در زیر مروری بر نمودارهای تعاملی FundVisualizer است.

جدول

داده های صندوق در قالب جدولی نمایش داده می شوند و تقریباً 80 معیارهای عملکرد و ریسک دارند. برای مقایسه آسان در کنار هم ، وجوه را بکشید و رها کنید.

کوه

نمای کلی عملکرد در طول زمان ، به یک دوره 5 ساله پیش فرض. از نوار کشویی برای مشاهده یک دوره 5 ساله نورد دیگر استفاده کنید ، یا زمان را گسترش دهید یا قرارداد ببندید. همچنین می توانید یک دوره زمانی استاندارد را انتخاب کنید ، یا از جعبه های محدوده تاریخ برای تمرکز روی یک بازه زمانی خاص استفاده کنید.

نوار/خط

عملکرد با گذشت زمان به صورت نوار و خط. با انتخاب معیارهای خاص عملکرد برای نمودار در امتداد محور y ، جزئیات را در آن قرار دهید.

X/Y

وجوه را در سه بعد مقایسه کنید: یک محور x و y و یک Z ، با "z" اندازه نقطه است. اندازه نقطه به عملکرد پیش فرض می شود ، اما هر یک از این محورها را می توان سفارشی کرد.

همبستگی

این نمودار نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری ها از ویژگی های خطر و بازگشت مشابه برخوردار هستند.

تخصیص دارایی ها

مقایسه وزن تخصیص دارایی براساس دسته ، با گزینه هایی برای مشاهده به عنوان نمودار حباب یا در فرم جدول. برای دیدن درصد تراز صندوق در آن تخصیص دارایی خاص ، روی یک نقطه در نمودار کلیک کنید.

بخش

مقایسه وزن تخصیص دارایی بر اساس بخش ، با گزینه هایی برای مشاهده به عنوان نمودار حباب یا به شکل جدول. برای دیدن درصد قرار گرفتن در معرض صندوق در آن بخش ، روی یک نقطه در نمودار کلیک کنید.

دارایی های برتر

دارایی های برتر در هر صندوق را نشان می دهد. روی یک هلدینگ خاص کلیک کنید تا ببینید این صندوق چه مدت نگه داشته است و چه مقدار سرمایه گذاری می شود. این نمودار همچنین نشان می دهد که نگه داشتن تمام وجوهی که دارای یکسان هستند.

قابلیت های دیگر

لیستی از صندوق های کلیدی یا یک نمونه کارها را بارگذاری کنید

از این ویژگی برای بارگذاری لیستی از صندوق های متقابل که در حال حاضر به مشتریان خود توصیه می کنید استفاده کنید. در صفحه اصلی ، از دکمه واردات استفاده کنید.

صرفه جویی و در مقایسه

از هر نمودار ، روی ذخیره کلیک کنید و از نام پیش فرض استفاده کنید یا یک نسخه جدید ایجاد کنید. این نمودار و داده های آن در کتابخانه شما ذخیره می شود. برای به اشتراک گذاشتن با مشتری ، روی "+PDF" کلیک کنید تا نمودار به خالق PDF اضافه شود.

منابع مرتبط

منابع مرتبط

جستجو و مقایسه هر صندوق

چیزهایی که باید امتحان کنید

کلیه اطلاعات ارائه شده در این ابزار فقط برای اهداف اطلاعاتی است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری باشد. این اطلاعات به معنای پیشنهادی برای فروش یا توصیه ای برای خرید هر محصول سرمایه گذاری نیست.

نیرو توسط Moingstar.

داده های Moingstar از جدیدترین دوره گزارش توسط هر خانواده صندوق نشان داده شده است. تخصیص ممکن است برابر با 100 ٪ نباشد و اضافه کاری متفاوت خواهد بود. دارایی های موجود در گروه "دیگر" توسط Moingstar طبقه بندی نمی شوند. کلیه اطلاعات ارائه شده در این ابزار فقط برای اهداف اطلاعاتی است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره سرمایه گذاری باشد. این اطلاعات به معنای پیشنهادی برای فروش یا توصیه ای برای خرید هر محصول سرمایه گذاری نیست. مگر در مواردی که ذکر شد ، عملکرد قبل از هزینه فروش نشان داده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد صندوق ، روی دکمه Prospectuses کلیک کنید.

همه وجوه شامل ریسک است و می توانید پول خود را از دست دهید. برای جزئیات بیشتر به دفترچه مراجعه کنید. FundVisualizer یک ابزار برنده جایزه است که می تواند به شما در مقایسه صندوق های متقابل ، ETF های صفحه نمایش و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر از نقشه سایت ما دیدن کنید.

مشتریان شما باید اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند. برای یک دفترچه ، یا یک دفترچه خلاصه در صورت وجود ، حاوی این و سایر اطلاعات برای هر صندوق ، لطفاً با شماره 1-800-354-4000 با مرکز مشارکت مشتری Putnam تماس بگیرید. مشتریان شما باید قبل از سرمایه گذاری دفترچه را با دقت بخوانند.

© 2011-2023 ، مدیریت خرده فروشی Putnam

نه بیمه شده FDIC |ممکن است ارزش خود را از دست بدهد |بدون ضمانت بانکی